事件：3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作，同时强调要选好投资项目，加强用地、用能、资金等政策配套，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

　　政策频频加码，推进5G网络等新基建产业部署：2020年以来，工信部多次在会议中强调要加快5G网络建设进度，加快商用部署节奏，推动我国通信产业高质量发展，我们认为此次中央政治局表态，是加快我国5G网络建设的又一强有力的强心针，将持续利好数据中心等新型基础设施建设的进度。

　　主设备商作为新基建的重要抓手，是抢占科技制高点的关键：国内主设备商凭借技术创新以及极具竞争力的技术、产品和市场能力，实现从零到一突破，端到端全产业链的产品及整体解决方案能力，远胜全球竞争对手，据前瞻产业研究院预计，随着5G商用部署的不断推进，2030年主设备商的支出将超过5200亿元，成为5G经济产出重要来源之一，因此，从5G竞赛的角度来讲，主设备商是我国保持5G领先优势的一把利剑；从经济的角度来讲，更是拉动5G经济产出的主力军，从产业链环节来讲，能带动上游半导体、芯片等环节自主，下游催生更丰富更广泛的服务内容。

　　持续看好基站基建、流量基建以及“云大物智”等科技新基建环节：当前5G进入建设的高峰（金麒麟分析师）期，我们认为运营商资本开支的确定性逐步显现，运营商招标有望陆续落地，都有望带动我国5G网络建设加速前行，同时随着云厂商资本开支的以及我国DOU回暖，将持续利好云计算、IDC云计算以及服务器等流量基建环节；同时5G+“云计算、大数据、物联网、AI”将催生下游更广的应用空间。